30个保健品品牌突破亿元“一哥”新爆款登场!市场风云巨变这类

来源:欧宝买球平台 作者:欧宝买球官网 发布时间 :2022-07-27 08:03:38

  原标题:30个保健品品牌突破亿元,“一哥”新爆款登场!市场风云巨变,这类产品逆势爆发

  米内网最新数据显示,2021年中国城市实体药店终端保健品市场跌幅收窄,保持在185亿元以上。30个品牌销售额破亿元,其中3个为新晋品牌。保健品“一哥”汤臣倍健首次迎来销售额下滑,但依然手握12个过亿产品;江苏艾兰得营养品公司2021年暴涨115%,首次冲进TOP3企业之列。近几年,中国城市实体药店终端保健品市场洗牌日益严重,然而药店终端相比其他渠道依然具有专业优势,处方外流也能带来客流增量,能否把握机遇突围成了头部企业间的新一轮较量。

  米内网数据显示 ,特定保健功能食品(单一)和营养素补充剂(单一)依然是中国城市实体药店终端保健品市场最畅销的两个大类,2021年合计份额超过99%。

  特定保健功能食品(单一)2021年的销售规模继续保持在百亿元以上。增强免疫力一直是最畅销的亚类,在中国城市实体药店终端的规模在30亿元以上;增加骨密度在2017年冲上TOP2亚类,2018年销售规模突破20亿元,随后保持稳定增长;调节肠道菌群是2021年新的超10亿亚类,从2015年的TOP8升至2020年的TOP3,2021年增速高达14%。

  近三年,营养素补充剂(单一)的销售规模持续下滑,2021年跌至70亿元水平。含矿物质&维生素补充剂、纯维生素补充剂(单一)两个超10亿亚类同样“跌跌不休”,纯维生素补充剂(复方)经历了前两年连续下滑后,2021年重回双位数增长,但未恢复到2019年的水平。

  早期消费者对于调节肠道菌群的认知大多停留在酸奶等乳制品层面,近几年随着技术升级,产品变得更加多元化,遍布食品、保健品领域。作为调节肠道菌群的保健品,具有更直接、更有效、更易于储藏等明显优势,逐渐获得消费者的青睐与支持。

  随着头部企业陆续加入战局,产品升级、渠道下沉,国内调节肠道菌群保健品市场快速发展,有证券分析师曾表示,对比美国和日本,中国的调节肠道菌群保健品市场有8-16倍成长空间,潜力可期。

  从适应人群来看,儿童占比逐年下滑,其它类人群逐年上涨,2021年的比例在82%和18%,该类保健品正积极向成人及老年人等其它类人群拓展。随着年龄增长,老年人群的肠胃消化功能逐渐走下坡,成年人群因工作压力大,肠道问题时有发生,这两类群体有望成为该亚类新的增长动力。

  2020年中国城市实体药店终端销售额超过1亿元的保健品品牌有30个,合计销售额超过82亿元,占整体市场44%;2021年销售额超过1亿元的保健品品牌数量依然为30个,合计销售额降至接近79亿元,合揽43%的市场份额。过亿品牌在数量上没有发生变化,但排名洗牌严重:2021年3个品牌新上榜,5个品牌排名上升,18个品牌排名下滑。

  纯维生素补充剂(单一)上榜的品牌数量最多,5个品牌中河北中诺果维康保健品公司的石药牌果维康维生素C含片上涨了10个位次,另外3个品牌位次下滑;含矿物质&维生素补充剂有4个品牌上榜,其中汤臣倍健的多维女士牌多种维生素矿物质片为2021年新的过亿品牌,另外2个品牌位次下滑;增加骨密度同样有4个品牌上榜,其中江苏艾兰得营养品公司的氨糖软骨素维生素D钙片为2021年新的过亿品牌,此外1个品牌位次上涨,1个品牌位次下滑;增强免疫力同样有4个品牌上榜,1个品牌位次上涨,2个品牌位次下滑;调节肠道菌群有3个品牌上榜,汤臣倍健的life.spaceR益生菌粉为新上榜品牌,此外1个品牌位次上涨,1个品牌位次下滑。

  保健品“一哥”汤臣倍健有12个产品上榜,数量上比2020年多了1个。life.spaceR益生菌粉和多维女士牌多种维生素矿物质片为2021年新的过亿品牌,而曾经亿元级别的天然维生素E软胶囊退出了榜单。

  氨糖软骨素钙片和蛋白粉依然是该公司最畅销的产品,2021年继续保持在10亿元以上。但近几年,越来越多品牌加入到了增加骨密度市场争夺战,汤臣倍健的氨糖软骨素钙片在该亚类市场的份额2020年达到峰值为60.06%,2021年则下滑至48.17%。江苏艾兰得营养品公司的氨糖软骨素维生素D钙片为2021年新上榜品牌,2020年在增加骨密市场的份额仅为3.71%,2021年则涨至10.46%,销售额增速高达184%。

  life.spaceR益生菌粉为调节肠道菌群产品,2021年的销售额首次突破2亿元,增速达196%。2018年汤臣倍健以35亿元高价收购了澳大利亚从事益生菌产品生产和销售的企业LSG,正式开拓益生菌业务;2019年公司把life.spaceR益生菌粉作为第三个大单品来打造;2020年继续加大市场投入力度,加速渠道的渗透和提升终端覆盖率,该产品在2021年获得了快速放量,同时一跃成为了调节肠道菌群市场TOP2品牌。

  近几年,医保卡限制报销非药品在各地持续推行,而网购保健品因便捷、优惠力度大等因素也削弱了消费者到药店购买保健品的热情,中国城市实体药店终端保健品市场在2018年达到峰值208亿元后持续下滑,市场急需新的提振动力。

  汤臣倍健凭借强大的品牌效应,一直以来在中国城市实体药店终端保健品市场高居首位,市场份额从2015年的21%成长至2020年的33%,然而一路稳打稳扎的汤臣倍健在2021年迎来负增长,市场份额微跌至31%。公司在回复投资者提问时表示,2021年因疫情反复,各地防控力度较大,对公司线下门店动销产生了影响。

  被誉为“千亿市场、万亿蓝海”的保健品市场吸引了众多企业前赴后继入局抢食,在“一哥”奋勇向前的同时,一批优秀企业正披荆斩棘,向市场高位挺进。2015至2021年中国城市实体药店终端保健品市场TOP2-TOP5申请人的排名每年都经历着大洗牌:仙乐健康科技公司已连续三年排名TOP2;江苏艾兰得营养品公司2018-2020年以双位数的增速快速成长,2021年晋升TOP3,增速更高达115%。

  面对攻势强劲的后浪,汤臣倍健又将如何求变?近几年尽管网购保健品已成为热潮,公司也正大力发展电商渠道,然而公司始终认为药店渠道仍有较好的发展前景,药店具有便利性和专业性,相比其他渠道是有优势的,不太能够被替代,同时处方外流为零售药店带来客流增量。汤臣倍健曾在年报中提到,对比海外市场,国内行业药店渠道占比偏低,未来有较大提升空间。

  汤臣倍健于2017年提出大单品战略,不断丰富大单品矩阵,通过扩宽品类做大市场蛋糕。公司联动经销商、药店打造了成熟的动销模式和终端服务体系,并于2021年7月启动组建“千人营养天团”动销服务团队,提升销售转化和会员复购率。2022年公司将继续推动线下销售变革,打造包括品牌传播、消费者深度互动、优化产品体验的创新和升级,给线下药店渠道带来增量。

  具体而言,汤臣倍健的氨糖软骨素钙片线下渠道占比较高且品线单一,近两年线下渠道销售受疫情影响较大,今年内该系列储备产品的保健食品注册批文有望获批,补充产品线,扩展年轻及运动人群,带动品牌快速增长。公司新的大单品life.spaceR益生菌粉截至2021年末在公司覆盖的药店渠道的铺市率约五成左右,2022年公司将加快全渠道扩张,推动其在线下市场的高速增长。


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